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      ”物聯網“讓人困惑?

        發表時間:2017年12月26日  點擊數:4851 次

        “物聯網”是世上最令人困惑的技術趨勢嗎?

        一方面,所有預測都說:數百億設備將很快“連接”,數萬億經濟價值將被創建;

        另一方面,大部分終端消費者的感覺:這些昂貴的小東西最好是能有,但也不是非要不可;

        作為一種技術趨勢,它發展速度實在太慢,每年進展似乎只有一點點。

        造成上述困惑的原因,部分是由“語義學”造成。

        雖然這些新型裝備確實是物聯網一部分,但物聯網的定義不僅僅是臺式機、筆記本電腦和智能手機的連接,而是“一切硬件的連接”,這是種更廣泛和深入趨勢,貫穿于消費者、企業級應用和產業空間。

        從根本上說, 物聯網是關于任何客觀物體變成一串數字數據的轉換過程 ,你一旦給某個東西加上傳感器,它就會像任何數字產品那樣運作:

        發出用量、位置和狀態的數據;

        可被追蹤、控制、個性化和遠程升級;

        當與大數據和 AI 結合,它還可以變得智能、有預測性和協同工作,甚至某些情況下可自主工作。

        我們每年都會對物聯網全景做一個更新,以下是 2016 年版:2013 年,我們在努力理解物聯網的“合理性”;2014 年底,物聯網火速發展;2016 年,我們將繼續對它抱相當大期望,但也需要認識到:這個趨勢的展開還需要好幾年,有可能是幾十年。

        目前位置

        今天物聯網所處位置,基本是 1999 年時的互聯網或是 2007 年時的手機。

        1999 年,互聯網已經顯示出很多偉大之處,比如谷歌和亞馬遜發展得如火如荼,但那時的上網體驗還經常讓人受挫:撥號上網怎么都上不去;或者就是一個可怕未知數,把銀行資料輸入到網站,你是在開玩笑嗎?

        同樣,手機業在 2007 年已經取得許多關鍵性進展,比如更小外形、能通過 WAP 站點連接互聯網,甚至第一代 iPhone 已經發布,但當時,很難想象現在的智能手機革命。

        今天的物聯網就處在這樣一個拐點:未來已經展現,但分布還不均勻。

        從可穿戴、AR/VR 頭戴式設備到聯網家庭/工廠、無人機、自動駕駛汽車和智能城市,一個全新世界和計算模式正在我們面前涌現,不過目前還呈片狀分布,而且既不好看,也不好用。

        什么東西需要化這么長時間?

        有兩類原因,減緩了物聯網發展。 一是簡單的“生態系統不成熟”問題。

        物聯網愿景的一個重要方面,不僅是設備可連接到互聯網,也是設備和設備間能無縫連接,但截至目前,設備間的“互操作性”很大程度還不存在,困難包括存在太多標準、沒有足夠多人對其中某項表示贊同等;

        其它難題還包括:

        將東西連到網上其實超乎想象地難,尤其是在工業環境下(像高溫、潮濕環境等,這些地方沒手機信號也沒 WiFi 或遠離城市中心);

        很多大數據相關問題需要解決,包括如何在本地處理數據、如何在傳感器或網絡級別減少云數據傳輸量(這被稱為“霧計算”,還是個早期概念),目前還不清楚現有數據基礎設施是否能承受由物聯網創造的大量數據;

        安全和隱私也很重要和根本,很多企業剛剛對數據可能帶來的麻煩有了解,隨著時間推移,他們會把這些事提到日程表優先項;

        隨著無人機和無人車出現,法律法規也需要重新適應。這方面,監管機構的謹慎是可以理解的。

        所有上述問題都可以解決,但找到解決方案需要時間。

        第二,物聯網和互聯網不同,它不僅和軟件相關,也涉及硬件。

        互聯網在網上創造一個全新世界時所遇到的“摩擦系數”很少,因為它幾乎只和軟件打交道,但物聯網涉及硬件,而硬件有物理客體必須遵循的兩大鐵律:距離和時間。

        硬件難題

        過去 2-3 年,許多新物聯網創業者和 VC 不得不學習到/重新學習到一件事: 要做出一個好硬件產品需要很長時間:

        硬件產品迭代速度遠不能和軟件比;

        硬件產品沒所謂“最小化可行方案”或“管他媽的,先發貨再說”;

        一旦產品進入制造環節,根本沒回頭路可走;任何設計中錯誤都會導致幾個月時間的延宕;

        至少,基于我和該領域創業者及 VC 們的談話,一個物聯網創業公司平均要花非常扎實的 18-24 個月,才能實際交付第一個產品(這里數據主要基于我印象,并非精確數據)。

        而無論出貨過程多么難,這還只是戰斗第一步,分銷問題隨之而來。網絡銷售很偉大,但你必須和零售商打交道,這可能又會另外花你 1-2 年,才能真正做到多渠道分發的建立并開始大批量銷售。

        而所有這一切也影響價格 :因為各種硬件組件成本和來自零售商的利潤壓力,物聯網創業公司很難定價產品到很便宜,這也減慢消費者胃口。埃森哲 2016 年調查:高價是阻礙消費者購買物聯網產品的第一原因。

        另外除像 AR、VR 和無人機等這些新產業, 物聯網領域大規模產品的采用,很大程度將與市場上現有產品的自然周期有關。 技術發燒友和嘗鮮者可能不會等,但消費者和企業,都不太可能一夜之間淘汰現有設備,特別是當新產品很貴時。

        消費者可能會每 1-2 年換手機;

        鎖具、廚衛家電和汽車往往需要 10 年或更久;

        工業世界,機器至少可用 15-20 年;

        而真要實現物聯網世界的轉換,可能還需要完成以下事:可連接系統被植入下一代公寓建設(如預裝全屋智能感應系統的新公寓房)、車輛或工廠設計中。

        不過,生態系統中某些部分可能逆勢而相對更快改變,比如無人駕駛汽車可能會比預期早發生。部分觀察家預測:未來 12-18 個月,無人駕駛車將被允許在美國一些試點城市的真實生活場景中使用。

        如果類似事發生,則將提速整個產業,特別是當制造商能證明自動駕駛比人類駕駛更安全時。但即便如此,現有公路基礎設施仍需要發展,以去適應無人駕駛汽車的大批量生產,這里,則又需要幾年。

        創業公司持續大爆炸

        但創業公司生態系統已啟動得紅紅火火。 2016 年初,我們可能已進入到物聯網創業大爆炸的第 3 或第 4 個年頭,特別是在專注“消費級”這一側的物聯網應用。

        很多孵化器(包括專攻硬件也包括 YC 和 TechStars 這種所有項目都孵化的)都在炮制這個領域的創業軍團。眾籌提供早期資金(盡管不像之前那么給力),而大型中國制造商也樂意與這些創業公司合作,甚至直接投資。像 Dragon Innovation 這樣的咨詢公司/服務提供商,也做了很多手把手的指導。

        此外, 物聯網創業更像是個廣泛的全球性現象 。 Mattermark 排名前 100 的物聯網公司中有 52 家(超過 50%)不在硅谷;我們 2016 年物聯網年報里,則有超過 150 家公司不在美國;另外高達 160 家法國創業公司參加了今年 CES 展,當然,中國已經是世界硬件工廠。

        VC 投入的錢持續增加

        再來看看投資機構注入的資金量:

        2013 年 18 億美金;

        2014 年 25.9 億美金;

        2015 年 33.4 億美金;

        據 CB Insights:投資交易量即 Deal 數有下滑:2013 年 307 筆、2014 年 380 筆以及 2015 年 322 筆, 但這也反映出產業一個自然演變 ,即種子投資減少,錢被更多集中性投向了一小部分晚期公司。

        事實上就在 18 個月前,物聯網位于起步階段的公司還非常多,很少有公司到 B 輪或 B 輪之后的投資。但自我們發布上個版本年報,這種情況已經改變明顯, 一大把公司進入中后期融資階段 ,包括:

        Sigfox ($115M Series D in 2015);

        3D Robotics ($50M Series C in 2015);

        Peloton ($30M Series C in 2015);

        Canary ($30M Series B in 2015);

        littleBits ($47M Series B in 2015);

        Netatmo ($33M Series B in 2015);

        Athos ($35M Series C in 2015);

        Greenwave ($45M Series C in 2016);

        Jawbone ($165M Series E+ in 2015);

        FreedomPop ($50M Series D in 2016);

        Razer ($75M Series C in 2016);

        Ring ($61M Series C in 2016).

        不過就整體而言, 絕大部分 VC 對硬件公司并非“一見鐘情” ,而更多是“起初不喜歡,后來被培養起”的那種情感:

        因為 Fitbit 去年 IPO 證明物聯網創業公司可能非常成功,并且財務指標完善(FitBit 很賺錢,多數 SaaS 公司則不是)。但許多傳統風投人依然對硬件創業抱有懷疑, 投資物聯網在今天很大程度上仍是“實驗性質”。

        雖然現在硬件公司創業所需資本密集度已大為減少,但我們從市場上看到:一家公司仍需要融到 1000 萬美金,才能啟動并保持持續前進,至少在美國是這樣。

        產業資本為強勢主角

        幸運的是:物聯網領域, CVC 即企業投資機構已經以主要玩家方式強勢進入。

        CB Insights 數據:該領域兩個最活躍投資者是英特爾和高通。思科也出現在前 10,和傳統 VC 排一起,另外活躍度較高 CVC 還有:Verizon Ventures、GE Ventures、Comcast Ventures 和 Samsung Ventures。

        產業資本布局也是真正的國際化 :法國羅格朗 Legrand 領投了 Netatmo 的 B 輪;西班牙電信及其他全球領先電信公司領投了 Sigfox 的 D 輪;亞洲投資者也很積極,比如富士康偶爾會做些領投,而新加坡 EDBI 已經是個非常引人注目的晚期投資者。

        如果美國風投市場繼續降溫,對物聯網生態系統影響可能顯著。因為當一個市場發展艱難,歷史性看,這時產業資本和外國投資者通常表現不會很活躍, 但也有可能物聯網創業公司融資規模已經到達一個“點” ,這個“點”,使上述原則對它不適用。

        最大變量

        下面是我們整理的 2016 年物聯網產業版圖:

        


        與過去相比,這里最大區別是 : 我們正處在一個物聯網創業公司以“全!狈绞絾拥臅r代,因為橫向上,還沒有占主導地位的一個平臺,并且截至目前還沒足夠成熟、便宜和完全可靠的部件,創業公司傾向自己去獨立建起大量東西,包括硬件、軟件、數據/分析等。

        對于企業級應用的創業公司,我預計:這些公司中許多隨著時間推移,可能會在業務模式上完全拋棄硬件組件。

        大公司已無處不在

        充分認識到大公司已無處不在很重要 , 這意味一個生態系統是否 Make Sense,事實上,大公司已幾乎活躍于物聯網每個細分類別。

        值得注意的是:互聯網時代,產業動態平衡殘酷但也簡單:一邊,是互聯網創業公司攪局者;另一邊,是被打得陷入癱瘓的既得利益者。 但物聯網時代,情況有點復雜 :

        一些互聯網時代的創業公司已經成長為大公司,有些東西變得不清晰,比如誰是“最有能力破壞誰”這些事。

        大型公共科技和電信公司已遍布物聯網;芯片制造商(英特爾、高通、ARM)都在競相爭奪物聯網芯片市場;思科也直言不諱自己的“萬物互聯”概念,并在不久前以 14 億美元收購 Jasper;IBM 則宣布在物聯網業務中的 30 億美元投資;AT&T 在汽車互聯層面已非常激進,與 10 大美國汽車制造商中的 8 家展開合作。

        許多電信公司視其即將推出的 5G 網絡為物聯網中心力量;蘋果、微軟和三星也一直非;钴S,提供集線器/平臺(如蘋果 Homekit、三星 SmartThings 和即將到來的新操作系統,以及微軟的 Azure 物聯網)和終端產品(如蘋果 Apple Watch、三星 Gear VR 和三星的大量可連接設備,還有微軟即將推出的 HoloLens AR 頭盔);Salesforce 幾個月前,也宣布了自己物聯網云計算系統。 這個生態鏈上的名單還在不斷增加。

        谷歌和亞馬遜

        但谷歌和亞馬遜需要單獨拎出來說一說,因為他們兩個的潛在影響力都非常巨大。

        從 Nest(智能家庭),到 SideWalk (智能城市),到無人駕駛汽車,到谷歌云,谷歌已經涵蓋物聯網生態系統中絕大部分業務,并在這個領域投資數十億美金。

        另一邊,亞馬遜 AWS 云服務似乎是個不斷增長的力量,不斷創新并推出新產品,包括它今年推出的新物聯網平臺也勢必將成為產業重要力量。額外地,亞馬遜的電商運營也在物聯網產品分銷環節中愈發重要,并且它的 Echo/ Alexa 已被證明是家庭自動化領域的一匹“黑馬”。

        考慮到這兩個公司都:1)坐擁巨大用戶數據;2)幾乎能無限制抵達所有頂級人才,谷歌和亞馬遜現在發展速度,和他們當年還是創業公司時幾乎不相上下。

        倒逼傳統巨頭

        技術世界之外,很多“傳統”企業巨頭(工業、制造業、保險、能源巨頭等)既能從中得益,但也對它心存恐懼。這或許,是重新思考一切的最好機會。

        物聯網將使大公司從以“產品”為中心的模式,向以“服務”為中心的模式轉變。物聯網世界中,大企業將擁有他們客戶是怎么使用他們產品的直接知識;也將能通過軟件來對市場的實際產品需求進行定制;甚至將能預測什么時候產品會失敗,以及可能需要的支持。他們還有機會通過產品用量向客戶收費(而不是一次性買斷)、開放訂閱模式,并與客戶建立起長期關系。

        這些變化,可能對供應鏈和零售影響巨大,另一方面,威脅也巨大 。以汽車業為例,由谷歌、蘋果、百度或 Uber 軟件控制的自動駕駛汽車會帶來什么?傳統汽車公司將因此被“降級”成為部分制造商么?

        這很大程度上將取決于這些公司是否能逐步把自己轉型成軟件公司 ,這在文化和組織構架上非常困難,一些傳統行業公司已有自己軟件武器,如“博世”的軟件創新計劃,或是“通用電氣”在新硅谷辦公室招募了數百名軟件開發人員。所以,這不是一個不可能完成的任務,但要做到,需要付出巨大努力。

        上述這一切對創業公司意味什么?

        意味很多收購機會 ,無論金額大小,甚至如 Nest、Oculus 或 Cruise 這種巨大金額的收購,大公司已展示出收購胃口,而傳統領域大公司則最有可能對這些創業公司有需求,以讓自己轉型成軟件公司。

        另一面,對那些打算堅持到底并做大做獨立的創業公司,路子可能相對窄,并需要精明計劃。

        規模稍大公司如谷歌和 Nest,不會去做每個可連接產品(如家庭自動化系統中的每件設備),但有可能在物聯網產業搶占更大機會(比如成為家庭自動化平臺);或偶爾在市場上瘋狂瓜分最優秀人才,別忘了幾個月前 Uber 挖走卡內基梅隆 40 位機器人研究人員以幫助發展自動駕駛技術。

        對年輕創業公司,成功可能是: 從擁擠市場中找到屬于自己的一角;或是與正確巨頭合作,獲得他們生產和分銷網絡。

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